En una reunión en Tailandia, se decide enviar veinte toneladas de heroína a Irán para distribuirla en escuelas, universidades e incluso en el frente de guerra. Mientras el cargamento se traslada por las carreteras iraníes, un detective es asesinado en Teherán. Su sucesor intenta encontrar la droga con la ayuda de un preso adicto y su prometida.