Anna vive con su padre, Karl, en algún lugar de las afueras del norte de Noruega. Karl mató a su exmujer y arrojó al mar a su hijo recién nacido, de otra raza, cuando descubrió que ella, evidentemente, le había sido infiel. Ahora, Karl está atormentado por el fantasma de ella y está desarrollando un grave problema con la bebida. Anna busca al amor de su vida, pero no hay muchos solteros por la zona… hasta que descubren otra pequeña familia al otro lado de la montaña. Conocen a una viuda medio alcohólica de la misma edad que Karl, a su hijo Peder y a su hijo adoptivo negro, Ante, que llegó del mar a bordo de un trozo de madera.