Un espectáculo ambulante puede ser un lugar mágico. Para quienes viven y trabajan allí, puede ser un refugio seguro. Para Cleo, su papel en la exhibición familiar está claro: como la generación 88 de orgullosas mujeres barbudas, sigue el legado de tragar espadas, y su madre autoritaria, Lady Andre, quiere que Cleo sea una hija obediente y se apegue a la tradición. Pero fuera de las carpas del espectáculo en Paradise County, hay un mundo enorme, y cuando las nuevas ideas de Cleo para el show de espadas no son bien recibidas y choca con su madre, siente el impulso de dejar a su talentosa familia excéntrica para buscar el amor y quizá un nuevo normal que no incluya vello facial.