A orillas de la costa libanesa del Mediterráneo, dos hermanas de familia acomodada celebran veladas dónde sólo acuden gente invitada expresamente. En ellas Rayya canta las canciones que ella selecciona para sus invitados, los cuales, al finalizar el concierto, han de marcharse.
Rawad, que es un antiguo compañero de la universidad de la otra hermana, Layla, es invitado a quedarse junto a su amigo Youssef para cenar y compartir una velada. En la conversación de la cena y la sobremesa se reflejarán diversos aspectos sobre su generación tales como la sexualidad, la migración o el peso de las tradiciones... que irán desvelando no sólo sus personalidades, también ciertos conflictos que permanecen latentes entre ellos.