El Pequeño Bastardo busca a los padres que lo abandonaron cuando era un bebé, con la ayuda del Pequeño Mendigo. Encuentra a su padre, un hombre poderoso y rico, y este lo acoge junto con su familia. Al poco tiempo, el Pequeño Bastardo cae seducido por su atractiva prima, lo que despierta los celos del Pequeño Mendigo. Sin embargo, tanto la seducción como la acogida familiar forman parte de un plan malvado.