Tras cumplir una condena de 35 años, el bandido Baran es puesto en libertad. Al tomar contacto con la calle, a Baran no le sorprende lo mucho que ha cambiado el mundo después de tanto tiempo. Aún y así, nada le prepara para el impacto que sufre al descubrir que su pueblo natal ha quedado anegado bajo las aguas a causa de la construcción de una presa. Tras renunciar a sus planes de retiro, decide retomar el camino a Estambul, dónde buscará al hombre que le delató y le quitó a Keje, su amada.
En su camino a la ciudad a orillas del Bósforo, conoce a Cumali, un marginado que parece ver en las antiguas leyendas de bandido una forma romántica de existencia.