Tras quedarse huérfano, Joel, es acogido por el padre Garth, siendo su máxima aspiración convertirse en un pastor de iglesia. Una noche el padre Garth muere en un accidente de tráfico provocado por Tentación, una sexy concubina del diablo. A sus 21 años Joel atraviesa una crisis de fe por lo que decide visitar a un amigo que trataba de abrirse camino como actor en Nuevas York. Una vez allí, su amigo intentará subir su estado de ánimo y le invitará a conocer la vida nocturna.