Un día, Tenchi desaparece en el bosque cercano a su casa. Seis meses después, Ayeka y Ryoko localizan a Tenchi viviendo en una ciudad, pero junto a una mujer misteriosa. Es más, Tenchi parece haber envejecido varios años. Cada vez que Ayeka y Ryoko lo alcanzan, él se desvanece en el aire, aparentemente existiendo en una dimensión alternativa inventada en la que no tiene conocimiento alguno de su pasado.