Temo, un actor desempleado, recorre unos 100 km diarios en su scooter realizando repartos. Basada en la novela Courier’s Tales de Temo Rekhviashvili —quien además se interpreta a sí mismo—, la directora Anka Gujabidze construye una poética y a la vez humorística aventura en blanco y negro, donde el recorrido cotidiano por la majestuosa y decadente Tiflis se transforma en una pesadilla de pobreza, corrupción y alienación.