Teddy es un joven que vive en un pueblo de los pirineos franceses, cerca de los grandes bosques de la región. Mientras está en casa un ruido extraño en el bosque cercano a su ventana llama su atención. Al acercarse, Teddy es atacado por una bestia, que le muerde de forma feroz e incluso le deja marcas en el cuerpo.
Ese ataque no va más allá, sin embargo a partir de ese momento Teddy experimentará una serie de raros cambios fisiológicos.