En pequeño pueblo de Japón, durante el invierno, las montañas están cubiertas de nieve. Un pescador llega al mercado de la ciudad acompañado de su hijo de seis años. El muchacho se ha desvelado y ya no puede volver a coger el sueño. En la casa, donde todo el mundo duerme, el pequeño hace un dibujo que desliza en su cartera. Por la mañana, su silueta somnolienta se aleja del camino a la escuela y se interna en la nieve...