Michelle Morgan, una vampira novata, ha escapado de las garras de su amo, Radu Vladislas. Una mujer llamada Ana la encuentra y la lleva a un hospital, donde un médico afirma poder curar su vampirismo. Radu, que se está recuperando de la experiencia cercana a la muerte que le provocaron Michelle y sus amigos, viaja a Bucarest para seguir la pista de su novata. Visita la fortaleza del vampiro Ash. Ash y su protegida, Serena, traman un plan para destruir a Radu y recurren a la ayuda de los humanos, Ana y el médico.