1899, ciudad de Tristán. La magia, antaño considerada algo fantasioso e inalcanzable, ha sido domada y puesta a disposición de la humanidad para su florecimiento tecnológico. Pero no todo son ventajas: si se abusa de ella, puede convertir a los humanos en horribles demonios enloquecidos sedientos de sangre. Y hay algunos que se aprovechan de esto para su propio beneficio. Para enfrentarse a ellos, el Departamento de Administración de la Magia dispone de los Hechiceros Tácticos, soldados equipados con armaduras especiales conocidas como Molds que les permiten usar la magia al máximo nivel. Rayotte Steinberg, un hechicero sin licencia, junto a la inspectora Neri Simmons del DAM, se verán involucrados con un grupo terrorista que esconde detrás algo mucho más turbio.