Han transcurrido diez años desde que el joven poeta maldito Arthur Rimbaud abandonó la poesía. Tras una serie de andaduras, en el año 1886, se encuentra Tadjoura, en el cuerno de África, a orillas del Mar Rojo, dónde se dedica a su último oficio: mercader.
Por su cabeza pasa la idea de regresar de nuevo a Francia. Para financiar esta idea sólo necesita un último gran negocio: transportar miles de rifles del rey Menelik. Es su mayor trato comercial hasta la fecha.