Ep. 1. Jung-ho y So-yeon, una pareja de unos 40 años que convive, habían acordado anteriormente no tener hijos. Sin embargo, Jung-ho exige tener un hijo, utilizando a su madre como excusa. So-yeon, una actriz desconocida, se siente profundamente traicionada y, en ese momento, su cuerpo se vuelve transparente ante sus ojos. Ep. 2. Perseguido por un misterioso cuchillo flotante, In-cheol vive con su hijo, Jin-woo, tras un fracaso empresarial y un divorcio. Jin-woo abandona sus sueños y rompe con su novia. Tras una discusión en la que se culpan mutuamente, Jin-woo se marcha de casa. El cuchillo que persigue a In-cheol finalmente localiza su casa. Ep. 3. Un año después, Jung-ho lucha por mantener a flote su restaurante en quiebra, mientras que Jin-woo deambula sin hogar. Jin-woo gana dinero, pide prestado e incluso le saca dinero a Jung-ho. A medida que chocan, a Jung-ho le resulta cada vez más imposible entender quién es Jin-woo en realidad.