Matthew Crowe, un cantante errante, mujeriego y fumador de marihuana, se une a un predicador de espectáculos itinerantes. El predicador reconoce el carisma de Matthew y, juntos, comienzan a recaudar grandes donaciones ofreciendo sermones acompañados de enérgicas canciones de gospel. Pronto, Matthew consigue un contrato discográfico, y el hombre mayor se convierte en el representante de su nuevo proyecto: Matthew, Hijo de Jesús. Contratan a un grupo de músicos de rock con bigote como banda de apoyo, que tocan vestidos con hábitos marrones de monje, en contraste con la túnica blanca y las sandalias de Matthew. Su álbum debut se convierte en un gran éxito, por lo que inician una gira de conciertos para promocionarlo.