Después de cometer un asesinato por su amante, Gloria, el famoso pintor Jack se ve obligado a esconderse. En el distrito portuario, salva a la pobre joven malaya Song de dos marineros entrometidos. Ella se enamora de él por ese gesto, y juntos terminan trabajando en el sórdido mundo subterráneo del puerto: él como artista del cuchillo, ella como bailarina.