Cuando en Atenas se están celebrando los Juegos Olímpicos de 2004, Misha, un muchacho ruso de once años, llega a la ciudad griega para vivir con Sofia, su madre. Ahí su madre le da la noticia que vive con un hombre mayor, al que según ella está cuidando. Este hombre es el señor Nikos, un caballero mayor, muy severo y conservador que durante la dictadura de los generales protagonizó un programa televisivo para niños.
Más adelante Misha descubrirá que en realidad su madre se ha casado con el señor Nikos. Esa situación doméstica supondrá para Misha un tránsito violento hacia la edad adulta y que le hará adentrarse en el lado oscuro de sus cuentos de hadas favoritos.