Hyun-jae, una joven de 16 años que huye de su padre maltratador, manipula a Hae-in, una mujer que busca a su hija desaparecida, para que la acoja como sustituta. Durante el verano, Hyun-jae se une a Hae-in y encuentra la paz en su amor por el canto, pero se obsesiona con convertirse en la nueva hija de Hae-in. Cuando Hae-in se entera de que su hija desaparecida puede haber sido encontrada, Hyun-jae, a pesar de sus miedos, toma la desinteresada decisión de acompañarla, dándose cuenta de que no puede sustituir a Yun-seul.