Cuando Jerôme regresa a casa, al haberse herido una pierna en París, decide vender a su hijo adoptivo, Remi, al cómico ambulante Vitalis. Remi, acompañado por sus inseparables perro Capi y Pepe, el loro, no tarda en hacerse amigo de la troupe de artistas que viajan con Vitalis y de otros animales de la compañía: el mono Joli-Coeur y los perros Zerbino y Dolce. Por desgracia Vitalis es encarcelado por actuar en un pueblo sin permiso de la autoridad. Remi, solo con sus animales, es salvado por la señora Milligan. Aunque sus desventuras todavía no han finalizado.