Simon es un brujo moderno. Aunque vive en una alcantarilla y a veces habla con los árboles, se toma muy en serio su brujería. Tras ser detenido por vagabundeo, Simon pasa una noche en la cárcel con Turk, un joven buscavidas que tiene contactos con gente poderosa como Hércules, un viejo hipster que contrata a Simon para trabajar en una de sus fiestas. Allí conoce a Linda, la hija pastillera del fiscal del distrito. Entre románticos devaneos y coloridas ceremonias de magia sexual, Simon debe enfrentarse a quienes se atreven a desafiar su destreza mágica, lo que le lleva a invocar al mundo oscuro para vengarse.