Héctor abandona su Hermosillo natal y llega a Ciudad de México para ver si puede posar desnudo para el colectivo fotográfico Feral. Recorre la ciudad ataviado con su sombrero de ranchero, como si fuese una versión mixteca de Cowboy de Medianoche.
Su amigo Carlos no ha querido acompañarlo en ese viaje, cosa que hará ver a Héctor que dispone de una posibilidad para explorar su libertad, experimentar con los límites de su deseo y se jura que su respuesta siempre será sí.