Ulzii, un adolescente de un barrio pobre de Ulan Bator, está decidido a ganar un concurso de ciencias y física para conseguir una beca. Su madre, analfabeta, encuentra un trabajo en el campo, dejándolos a él, a su hermano y a su hermana en pleno invierno. Ulzii deambula por la noche buscando cosas para quemar y calentarse mientras se prepara para el concurso nacional.