Gepetto es un fabricante de muñecos de madera que anhela tener un hijo. El Hada Azul da vida por arte de magia a uno de sus muñecos, Pinocho. Gepetto lo cría como si fuera su propio hijo. Pinocho se convierte en un niño travieso, por lo que el Hada Azul encarga a Jimmy, el grillo, que lo vigile. Pinocho vive varias aventuras: se transforma en un burro por sus travesuras y salva a su padre desde el interior de una ballena.