película parte de una simple anécdota, en la que se nos explica como y porque Shirley Temple no va a interpretar más "El mago de Oz". Se explica con un gran distanciamiento desde un locutorio de radio, con una hipotética Louella Parsons que nos introduce en esta descabellada y anacrónica reconstrucción hitórico-musical. Todo comienza con un maravilloso picni en los alrededores de Filadelfia acabando en el país de Esmeralda, donde habita el famoso mago.