Al poco de salir del reformatorio, el joven Zachary, de 17 años, descubre que no puede regresar a casa de su madre. Ya no sólo se trata que le haya repudiado, ella tampoco es muy capaz de ocuparse de él y la jueza de menores se propone trasladarlo a un centro de una ciudad cercana a su Marsella natal y así de paso alejarle de las malas influencias que suponen sus amigos del barrio.
Estas circunstancias colapsan a Zach, quien, lejos de dejarse arrastrar por la corriente, opta por fugarse y buscarse la vida en las calles de Marsella. De forma casual conoce a la prostituta adolescente Shéhérazade y se enamora de ella. Ambos comparten la lucha por la supervivencia en unas calles y un pasado agitado, marcado por las dificultades familiares y la pobreza.