Hui Man Keung aparece varado en una playa cerca de Shanghái. Es recogido por Ding Lik, un mendigo bondadoso enamorado de Fung Ching Ching, la hija de un importante mafioso. No pasa mucho tiempo antes de que Ding Lik ascienda en el mundo del crimen hasta convertirse en uno de los gánsteres más poderosos de la ciudad.