En Shanghai de 1937, un soldado que pronto partirá se encuentra con una joven debajo de un puente durante un ataque aéreo japonés. Prometen encontrarse después de que termine la guerra, pero no saben el nombre ni el rostro del otro. Diez años más tarde, la joven, cantante de discoteca, acoge a una ingenua chica recién llegada del campo. La campesina se enamora del aspirante a compositor del piso de arriba quien, sin que el cantante lo sepa, no es otro que el soldado del puente.