Un musical anti-musical, una ópera rock que se adentra en la mitología.
Cuando Ferdinand Marcos, dictador de las Filipinas, proclama la Ley Marcial, también impulsa unas milicias paramilitares con las que combatir a los grupos comunistas de Filipinas. El resultado es una campaña de terror, aprovechándose de las supersticiones rurales, asesinan a cualquier paseante de los solitarios caminos y escampan el rumor que ha sido una bruja o un vampiro.
Hugo Haniway, un idealista poeta, intenta movilizar a sus congéneres con encendidos discursos. Su esposa, la doctora Lorena Haniway, se traslada a una comunidad rural para ayudar a la abandonada población, lo cual, ellos dos lo saben bien, supone un gran peligro. Y efectivamente, las milicias no tardan en hacer acto de presencia y cometer una fechoría. Hugo quedará abatido por este hecho, permaneciendo en el mundo como una presencia fantasmal.
No es la única persona que vaga por el mundo como ama en pena. Una mujer, considerada por esas comunidades rurales como una bruja, vio como su marido y su hijo fueron raptados por las milicias y ahora reclama justicia.