Yu Jin, estrella del cine chino, también trabaja como espía y envía información a ciertos contactos del eje aliado. Cuando el ejército japonés invade su país y ocupa algunas de sus ciudades, ella viaja a Shanghái para actuar en una obra de teatro que dirige un ex-amante. Mientras trabaja en dicha obra, terminará averiguando información acerca de los planes de las fuerzas japonesas, que se proponen atacar bases de Estados Unidos.