La dolorosa muerte de su esposa perturbaron al doctor Irving Frankenstein, nieto del original Frankenstein, quien ahora realiza una serie de macabros experimentos con los que busca trasplantar exitósamente el cerebro de su esposa y así resucitarla. Su alocada forma de proceder, pues arroja a la calle los cadáveres de los experimentos fallidos, está creando gran alarma en la sociedad. Y no sólo eso, además, para protegerse, también se propone crear un monstruo invencible empleando un cuerpo fornido y el cerebro de un sujeto brutal.
Santo y Blue Demon investigan la muerte de Alicia, hija de un amigo suyo, ayudados por dos mujeres policías e irán tras la pista de tan peligroso sujeto.