Tras un período oscuro en Ushuaia, Fernando logra ser destinado a Rosario para trabajar a bordo de un barco mercante. Cuando se instala en la ciudad, intenta retomar contacto con Gabriela, con quien tiempo atrás vivió una muy intensa relación. Ella ya está emparejada con un alemán que conoció en Europa y juntos están construyendo una casa cerca de Tigre para asentarse en un futuro próximo. Eso no impide que Gabriela abra una puerta a Fernando y que vuelvan a ser amantes.
Dado que Fernando no puede poseer por completo a Gabriela inicia una relación con Melissa, una emigrante brasileña, y quizá porque ella refleja algunos aspectos de su pasión con Gabriela, se permite formalizar su relación. La relación fluye y sin embargo la presencia de Gabriela reaparece para embarrancar el rumbo y la mente de Fernando.