Mientras que en Venecia se celebra su famoso carnaval, Depardon y su técnico de sonido visitan la isla de San Clemente, próxima a la ciudad de los canales, dónde está construido un hospital psiquiátrico que aisla a los enfermos mentales y que atesora un aspecto decadente, pues fue construido muchos años atrás y apenas ha sido reformado. En medio de ese neblinoso lugar, personal sanitario, enfermos y parientes que acuden de visita se mezclan en un lugar que está próximo a su cierre definitivo.