En enero de 1810, en Edo, Kikunosuke, el hijo de 17 años de un samurái asesinado, se venga del asesino de su padre, Sakubai, que había sido antiguo vasallo de este. Kikunosuke derrota gloriosamente al fanfarrón Sakubai en un duelo frente a un teatro, ante una multitud que acababa de ver una representación de «Los 47 ronin». Con la cabeza cortada de Sakubai, Kikunosuke ha logrado su venganza y ha asegurado que su familia no sea exiliada. Dieciocho meses después, un ronin llamado Soichiro Kase, procedente del feudo de Kikunosuke, llega al teatro. Aunque parece un poco tonto y un charlatán, está muy interesado en averiguar más sobre el incidente y sobre la época en que Kikunosuke trabajaba en el teatro. El personal del teatro —el pregonero Ippachi, el maestro de esgrima Sagara, la encargada del vestuario Hotaru, el artesano Kyuzo y el dramaturgo Kinji— se muestra aprensivo y receloso ante sus indagaciones. Sin embargo, no todo es lo que parece.