Ambientada en el Kyoto del siglo XV, en vísperas de la Guerra Ōnin, la película sigue a un grupo de forajidos liderados por Hyoe, un sinvergüenza cuyas letales habilidades con la espada lo ponen al frente de un sangriento levantamiento contra el corrupto Shogunato y su ejército, comandado por Doken, un antiguo amigo convertido en archirrival.