Mohsen Makhmalbaf publicó en un diario de Teherán un anuncio en el cual solicitaba voluntarios para participar en su siguiente trabajo. La llamada fue respondida por miles de personas, que es el punto de partida del documental. Las audiciones de los candidatos son en realidad las escenas de una película en las cuales el director pone a prueba a los aspirantes a actor, sirviéndose de los más variados recursos, para conocer cómo son o pueden llegar a ser los iraníes.