Erwan es un viudo de 45 años que acaba de descubrir que aquél a quien consideraba su padre en realidad no lo es. Tras conocer la noticia, decide buscar a su padre biológico y no tarda en dar con él. Se trata de Joseph, un hombre de 70 años que mantuvo una relación fugaz con su madre. Erwan descubre que efectivamente, no cuesta mucho trabajo trabar una relación afectuosa con Joseph. Además, como las gracias nunca vienen solas, también conoce a Anna, quien intenta seducirle.
Pero un día que Joseph viene a visitarle, realiza un descubrimiento desagradable acerca de Anna. Y para colmo, se entera que su hija Juliette no desea que su futuro hijo conserve sus apellidos paternos.