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En los años 20 del siglo XX, el gobernador Scott y su esposa visitan los bosques a las afueras de Dehli, dónde son recibidos por un aislado y pacífico pueblo. Durante el encuentro, Catherine Buxton, la esposa del gobernador, se lleva a una niña llamada Malli, lo que desata la indignación en el poblado. Se trata de una gente pacífica que no se rebelará, sin embargo hay alguien que si lo hará por ellos: Bheem, cuya destreza y tenacidad le servirán para trasladarse a Dehli junto a un pequeño contingente de sus paisanos para buscar la forma de rescatar a Malli.
En esta empresa se topará con el formidable, Rama Raju, oficial del Raj, de gran arrojo y fortaleza, cuya fidelidad al Raj le hará enfrentarse a cualquiera que desee desafiar al poder británico. Sin embargo, un hecho fortuito propiciará la amistad entre Raju y Bheem.