Cada año, en el pequeño pueblo inglés de Berrow, se celebra un festival de otoño en agradecimiento por la cosecha. Los habitantes se visten con coloridos disfraces y siguen la guía de una enigmática figura enmascarada, conocida como el Señor del Caos, en un ritual para expulsar a Gallowgog, un espíritu maligno.

Este año, la pequeña Grace ha sido elegida para representar al Ángel de la Cosecha. Al caer la noche, una procesión conduce a los vecinos hasta un campo ceremonial, donde tres grandes hogueras iluminan la oscuridad. Entre la multitud, Rebecca pierde de vista a su hija. Temiendo que Grace haya corrido hacia el bosque, la busca desesperadamente, pero la niña ha desaparecido sin dejar rastro.