Cuando Anna y Mara regresan de unas vacaciones por Marruecos y al desembarcar el coche descubren que un muchacho se ha escondido en el maletero para pasar la frontera. Su nombre es Anis. Les explica a las dos mujeres que ha perdido a sus padres y que quiere llegar a Milán para encontrar a un tío suyo que emigró ahí.

Las cosas no le van muy bien a Anis y se ve obligado a regresar junto a las dos mujeres. Beneficiándose inadvertidamente del deseo oculto de Anna de tener un niño, entrará poco a poco en el hogar y en la vida de las dos mujeres. Anna ayuda a Anis y le consigue trabajo en el almacén que dirige Salvio, su hermano, a pesar de las protestas de Mara, que tiene que debatirse entre la enfermedad de su padre y su cada vez más inseguro puesto de trabajo en la fábrica.

Durante un corto espacio de tiempo Anna, Mara y Anis encuentran una cierta estabilidad juntos, apoyándose los unos en los otros, creando un tierno pero poco usual ménage à trois. Sin embargo la estabilidad es efímera y no durará mucho: el padre de Mara morirá y ella se entregará a un Anis decidido, desencadenando celos y sospechas.