Mort Rifkin, un hombre veterano, neurótico y que ha dado clases de cine, acompaña a Sue, su esposa, a España, al festival de cine de San Sebastián, solamente porque cree mantiene un idilio extramatrimonial con Philippe, un famoso director francés para quien Sue trabaja como publicista.
A pesar de las sospechas y los devaneos varios, Mort queda progresivamente hechizado por el encanto de la ciudad vasca y siente como la realidad permea en sus sueños nocturnos, curiosamente parecidos a las grandes obras maestras clásicas del cine europeo.