Léo, un director de cine atascado en la escritura de un guión, parte a una zona rural tras los pasos del lobo. Allí conoce a una pastora con la que inicia un idilio. Como fruto de su relación, nace una criatura. La madre no desarrolla ningún apego ni por Léo ni por el niño, así que los abandona y se marcha. A la vez, Léo también se aproxima a un anciano que convive con un muchacho llamado Yoan, quienes para él podrían simbolizar una puerta de escape a su inestable situación.