Dorothy y Toto regresan a Oz y se encuentran con que el Espantapájaros gobierna la Ciudad Esmeralda. Por desgracia para el nuevo gobernante, la malvada Mombi está conspirando para hacerse con el control de la ciudad. Con la ayuda del Hombre de Hojalata, el León Cobarde y otros viejos amigos, Dorothy se lanza a salvar Oz.