João de Deus es un pobre diablo que en la Lisboa de 1989, vive sin ejercer ningún oficio conocido, sufre de diversas enfermedades y habita en una casa de huéspedes situada en la zona vieja de la ciudad. João es un aficionado a la música de Schubert y también un erotómano sin remedio. Su último flechazo es la joven hija de su patrona. Y mientras idea la forma de acercarse a ella, pega sablazos a su anciana madre y recorre la ciudad.