Un pequeño equipo de rodaje que está filmando una escena de amor en un valle boscoso con Tammy y Pete se ve sorprendido por la aparición de Dolores, una mujer semidesnuda que deambula por el fondo. El equipo la sigue, con la esperanza de fotografiarla para la película. Encuentran a Dolores y a su amiga, Lee, tomando el sol entre las rocas y las cascadas, y las mujeres invitan al equipo a hacer un picnic junto a su cabaña. Después de comer, Dolores y Lee reman y se bañan en el lago, mientras que Tammy se queda dentro de la cabaña estudiando su guion. Tammy empieza a sentirse inquieta, se quita el camisón y se une a Dolores y Lee fuera.