Verano de 1943, Piamonte, Italia. Milton ama a Fulvia, que juega con su amor: a ella sólo le gusta la profundidad de su pensamiento y las cartas que le escribe. Un año después, Milton se ha unido a la Resistencia y lucha al lado de otros partisanos. Durante una conversación se entera de que Fulvia estaba secretamente enamorada de su mejor amigo Giorgio, un partisano como él. Milton decide ir a buscar a Giorgio a la región italiana de Langhe, con sus neblinosas colinas... Pero Giorgio acaba de ser detenido por los fascistas.