En un mundo postapocalíptico en el que la tecnología está prohibida, Walter, un científico solitario, crea en secreto un androide con conciencia propia llamado «Puzzlehead». Los celos se desatan cuando Puzzlehead se gana el afecto de Julia, la guapa dependienta por la que Walter se ha enamorado. El triángulo amoroso de ciencia ficción resultante es una fábula al estilo de Frankenstein que atrapa a los tres en una red de engaños y en la traición definitiva.