Yuen Woo Ping, quien con el tiempo se convertiría en uno de los principales coreógrafos de artes marciales del mundo, se encargó de la coreografía de las escenas de lucha de esta superproducción de acción de kung fu. Una pequeña localidad china se ve sumida en un conflicto entre los agricultores locales y unos mercenarios japoneses, que han sido traídos al pueblo para hacerse con las reservas de una rara hierba china. Un experto en artes marciales, versado tanto en las disciplinas de combate chinas como en las japonesas, pasa por el pueblo y decide encargarse de zanjar la disputa.