Las protagonistas siguen persiguiendo a Gail y finalmente llegan hasta su base. Allí tienen lugar misteriosos acontecimientos y revelaciones que acaban despertando a un poderoso dragón mientras C-KO está poseída por el espíritu de la sacerdotisa Xena. Si A-KO y compañía no logran acabar con el dragón a tiempo, éste destruirá todos los planetas que se crucen en su camino.