La princesa Aya del Reino de Sabi está afectada por una maldición que la transforma en animales salvajes. Lo único que puede detener la transformación es el inestimable amuleto de su madre. Cuando su reino es asediado, su padre, el rey, establece una alianza con el Reino de Vatar casando a Aya con el príncipe Bari. De camino a Vatar, su comitiva es atacada por una bestia mágica y le roban el amuleto a Aya. La princesa debe esforzarse con todas sus fuerzas tanto por ocultar su secreto como por descubrir quién quiere impedir la unión de los reinos.